El ensamblaje o montaje de documentos se realiza seleccionando los registros a unir y haciendo clic con el botón derecho. En el menú desplegable aparecerá la opción “Montar documentos”.
Esta función permite combinar y generar nuevos archivos a partir de diferentes documentos de forma automática, agilizando los procesos de gestión.
El módulo, conocido también como Document Assembly, está disponible para todos los clientes de Doceo Store y sujeto a permisos de acceso. Solo los usuarios con perfil de administrador pueden crear y gestionar las plantillas de ensamblaje, que pueden asignarse a distintos tipos de documentos según las necesidades de la organización.
Puedes obtener más información sobre esta función en su apartado correspondiente.
¿Cómo funciona? #
Puede ensamblar o montar dos o más documentos seleccionándolos y haciendo clic con el botón derecho para desplegar las opciones. A continuación, seleccione “Ensamblar documento” y aparecerá una pantalla similar a la siguiente:
- Nombre de fichero: introduce el nombre que deseas asignar al archivo ensamblado.
- Comentario: añade un comentario si lo consideras necesario.
- Plantilla de ensamblaje: selecciona una de las plantillas disponibles.
- Tipo de ensamblaje: elige el formato de salida, PDF o HTML.
- Fusionar documentos: indica si quieres fusionar los documentos (Sí / No). Según lo que se elija aparecen más o menos opciones. Veamos:
- Si se selecciona la opción NO, estarán disponibles las acciones Adjuntar y Descargar.
- Si se selecciona la opción SÍ, además de esas dos, se habilitarán también las opciones Imprimir y Adjuntar y enviar como formulario. También se muestra la opción para seleccionar el documento principal.
Caso de uso: montaje de cartas para imprimir y generar un PDF de confirmación de recepción #
Sigue estos pasos para crear y guardar tus cartas de confirmación:
- Consultar el resultado, que podrás imprimir o guardar en PDF como confirmación de recepción.
- Actualizar los datos del registro y guardar los cambios.
- Seleccionar los documentos que deseas montar.
- Hacer clic con el botón derecho y elegir la opción “Montar documentos”.
- Si es necesario, rellenar los datos adicionales en el formulario que aparece.
- Pulsar “Ensamblar” para generar el documento.
