Se pueden crear condiciones para automatizar los flujos que queremos vincular a un sello.
Accedemos a una pantalla similar a la siguiente:
 | Nombre: Nombre que describe el filtro. Podemos hacer visible o invisible este filtro a sus usuarios. Condiciones: Establecemos la condición en caso de que nos refiramos a un Atributo oa una Tipología de documento. Puede ser una sola condición, ninguna condición concreta o varias condiciones específicas. Acciones: Las acciones disponibles pueden ser: Cambiar el valor de un atributo, enviar por mail o mover entre bandejas. |
Crear un nuevo filtro de sello #
Tomamos el botón de arriba del listado de los estados de los filtros.
En este caso, simularemos que nos han llegado un lote de facturas de Portugal con el CIF que empieza por PT. Estas facturas tendrán que ser enviadas a procesar por un usuario distinto al que se ocupa de las facturas estatales.
Haga clic en «Actualizar» y verá el siguiente mensaje de éxito:
Tipología de condiciones para los filtros de sello #
Cabe recordar que pueden existir diversas condiciones por un mismo filtro. Aquí vemos ejemplos de la condición para el filtro generado.
| La condición para hacer referencia a un atributo, un tipo de documento oa ningún elemento. Puede dejarse en blanco y establecer solo una acción. | El nombre del atributo o tipo de documento. En tal caso, la condición afectará al atributo fecha. | El atributo que afecta a la condición puede ser: Igual a / Diferente a / Mayor o igual a / Menor o igual a / Empezar por / Terminar por / Contiene / No contiene. | Establecemos el objeto de la condición. En este caso hemos establecido que afecte a todos los documentos que tengan una fecha contenida en 2021. |
Cabe recordar que pueden existir diversas condiciones por un mismo filtro. Actualmente pueden ser 3:
Condición 1: Enviar por e-mail
| Si la condición se cumple, se envía el documento por correo electrónico. | En ese caso se enviará a una lista de usuarios establecida. |
Condición 2: Se modifica automáticamente un atributo
| Si la condición se cumple, se modifica el valor de un atributo. | En este caso modificaremos automáticamente el grado de prioridad a 3 por todos los documentos con fecha 2021 |
Condición 3: Se mueve de buzón
| Si la condición se cumple, el documento se mueve a un buzón de estado distinto. | En este caso se enviará al buzón de “Facturas de Portugal”. |
