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FAQ Doceo Store

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Configuración: Tableros Kanban

Inicio
Documentación
Configuración: Tableros Kanban

Introducción

3

Glosario de términos
Introducción a Doceo Store
Áreas de trabajo

Pantalla de inicio y perfil de usuario

3

El perfil de usuario
Recuperación de contraseña
Acceso al Gestor Documental

Tipos de documentos: gestión general de las tablas

10

Previsualización de los archivos de la tabla
Búsqueda avanzada por atributo en tipo de documentos
Opción de importar archivos y carpetas desde un documento
Visualizar documentos e imágenes
Previsualizar adjuntos de registros
Opciones disponibles en el menú contextual (botón derecho)
Tablas de registros: otras opciones
Creación y eliminación de registros con documento
Modos de visualización de la información
Introducción tipos de documentos y gestión documental

Tipos de documentos: Visualización de contenido de registros

8

Revisar un conjunto de registros
Datos del registro
Creación y gestión de carpetas
Historial de registros
Relaciones entre registros
Ampliación de datos de registro
Archivos adjuntos y carpetas
Información del registro

Tipos de documentos: gestión de los documentos

9

Estados de flujo de trabajo
Dosieres
Creación de tareas a partir de documentos
Control de versiones de documentos
Lectura automática de datos mediante OCR
Añadir nuevos documentos
Tareas en los registros
Eventos en los registros
Eliminar documentos

Visualización y edición de documentos

7

Opciones de grabar, firmar o incluir notas y visualizar notas
Modalidad para otras opciones (Ver, Anotar, Formas, Insertar)
Controles de selección
Controles de ampliación y educción
Edición de archivos mediante visor (Menú, Panel y Controles de página)
Opciones de visualización de documentos
Fusión (Grapado) de documentos

Buscador

2

Buscador avanzado
Filtrar por etiquetas manualmente

Calendario

6

Eliminación de un evento
Modificación de un evento
Etiquetas en los eventos del calendario
Ejemplo de creación rápida de evento
Creación de un evento al calendario
Introducción al calendario

Tableros Kanban

7

Búsqueda de elementos en Kanban
Ordenación de tarea en Kanban
Edición y eliminación de tarea en Kanban
Etiquetas dentro de tareas en Kanban
Relación de documentos a tareas en Kanban
Creación de tarea en kanban
Cómo moverse por el Tablero Kanban

Bandejas

4

Espacio de adjuntar documento
Bandejas de clasificación directa
Bandeja de entrada predeterminada
Uso de bandejas

Flujos de trabajo

4

Documentos en el buzón
Opción de historial para los flujos de trabajo
Flujos de trabajo
Opción de resumen y accesos directos a flujos de trabajo

Opciones de configuración

1

Índice de configuración

Configuración: Traducciones

1

Traducciones generales

Configuración: Creación y configuración de tipos de documento

1

Creación y configuración de tipos de documento

Configuración: Gestión de flujos de trabajo

6

Gestión de permisos de Flujos de trabajo
Grabar y eliminar un flujo de trabajo
Ejemplo práctico de envío de correo a modo de aviso
Ejemplo de un flujo de trabajo con el diagrama
Edición de los flujos de trabajo
Creación y configuración de flujos de trabajo

Configuración: Gestión de usuarios y permisos

6

Gestión de permisos de usuario
Otras opciones de usuario
Configuración de las opciones de usuario
Gestión de usuarios
Control Horario
Baja de usuario

Configuración: Atributos

5

Modificar atributo
Creación de un atributo tipo jerarquía
Más opciones de atributo
Añadir nuevo atributo
Atributos

Tutoriales paso a paso

2

Resumen ejemplo: Configuración de Usuarios
Asignación permisos a nóminas

Configuración: Sellos

3

Opciones avanzadas para sellos
Filtros de sellos
Configuración de sellos

Configuración: Grupos y permisos

2

Gestión de grupos y permisos
Gestión de permisos por Grupos

Módulos para doceo Store

1

Módulo: Doceo Factura

Configuración: Tableros Kanban

3

Eliminación de tableros Kanban
Modificación de tableros Kanban
Configuración de tableros Kanban

Configuración: Bandejas

2

Modificar o eliminar una bandeja
Creación de bandejas

Configuración: Etiquetas

2

Editar o eliminar etiqueta
Gestión de etiquetas

Configuración: Listas y jerarquías

1

Creación de listas y jerarquías

Configuración: Plantillas de carpetas de archivos

1

Plantillas de estructuras de carpetas

Ayuda e información

2

Información
Ayuda

Annexos

3

Ejemplo práctico I: permisos según tipología de documento con filtros y flujo de trabajo
Exemple pràctic II: permisos segons atribut i document
Opcions d’enviament de documents a doceo Store

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