Actualmente, existen varias formas como podemos enviar documentos a doceo Store. Vemos aquí un esquema. Hay que tener en cuenta que algunas de las formas requieren de plugins extra que pueden o no incluirse en el paquete contratado por el cliente.
Interfaz del usuario #
Esta modalidad es la que se muestra por defecto a lo largo del manual. Se trata de subir el documento entendiendo que el documento se encuentra en el escritorio o una carpeta en el ordenador del usuario.
| Añadir documentos desde escritorio a Bandeja de ordenación | Escritorio del usuario |
La impresora virtual #
La impresora virtual es un plugin o conector que instalamos en nuestro ordenador y que nos permite enlazar el programa de impresión y/o escaneo directamente en la bandeja principal de ordenación del doceo Store.
Vemos un ejemplo por un PDF que escogemos, mediante el programa de impresión, enviar a doceo Store.
Este plugin es apto para todos los programas de escáner o impresión que tengamos instalados en nuestro sistema. Éste es el ejemplo de cómo se ve un visor estándar:
Escogemos “imprimir” el documento con DoceoPDF, pulsamos “OK” y el documento aparece en la pantalla BANDEJAS, concretamente y si no hemos especificado otros parámetros, en la Bandeja por defecto. A partir de aquí podremos:
- Enviar a una bandeja diferente con permiso.
- Generar un registro nuevo.
- Incluir el documento en un registro creado.
- Visualizar el documento con el visor de Doceo Store y utilizar las herramientas que nos ofrece.
Procedimiento de instalación y configuración de Doceo PDF
Debes seguir los pasos del instalador:
Luego es necesario iniciar la configuración.
Inicie el programa ‘ DoceoPDF ‘ que puede localizar en los programas instalados (botón Windows):
Al iniciarlo, le aparecerá el siguiente formulario:
Hacer clic en ‘Parámetros del perfil’:
Vaya a la pestaña doceo Store y configure la URL de conexión a la API y al usuario.
Su URL es: http://server21/doceostore/api
IMPORTANTE
En caso de querer enviar los documentos a producción o test, es necesario cambiar la URL por:
http://server21/doceostore-test/doceostore/api
http://server21/doceostore-prod/doceostore/api
Es necesario indicar el nombre de usuario y la contraseña correspondiente al usuario al que deben enviarse
documentos.
Acceder al botón contraseña e introducirla.
Al dar al botón ‘ Login ‘ se verificará la conexión:
Ir a la pestaña ‘ Guardar ‘ y marcar las opciones: Omite el cuadro de impresión.
Ir a la pestaña ‘ Auto_Guardar ‘ y activar el modo ‘Activar guardado automático ‘ especificando nombres únicos y el path para guardar.
Acceder a la pestaña ‘Acciones’ y seleccionar ‘Subir a DoceoStore’.
Marcar las opciones:
- Si queremos ver el documento impreso marcar ‘Mostrar PDF después de enviar’.
- Eliminar archivo después de enviar.
- Enviar a PdC.
- Notificar después de enviar a DoceoStore.
Haga clic en Guardar y cierre el formulario.
IMPORTANTE Puede recuperar el instalable de la siguiente ubicación:
\SERVER21\Compartido\doceoPDF_setup.msi
INTEGRACIÓN CON OUTLOOK – DOCEO OUTLOOK PLUGIN #
Cómo instalar doceo Outlook plugin habrá que seguir los pasos de configuración habitual. Basta con acceder al archivo .exe y seguir los pasos. Se requiere permisos de administrador para instalarlos.
FUNCIONAMIENTO EN OUTLOOK
Una vez terminada la instalación podemos acceder a Outlook y accedemos a la opción desde la pestaña COMPLEMENTOS.
| Insertar correo en Doceo Store | Insertar documento adjunto o adjuntos del correo en Doceo Store | Configuración de Doceo Store | Sync : Sincronización con Doceo | Store Settings: Otras opciones |
- Insertar correo en doceo Store: Los correos se podrán enviar directamente con la extensión. pst Los formatos, actualmente, pueden ser RTF o HTML.
- Insertar documento adjunto o adjuntos del correo en doceo Store: sólo se puede enviar el contenido de un correo.
| Configuración de doceo Store: La configuración aparece un panel que nos pide la siguiente información: URL Usuario Contraseña La carpeta por defecto en la que queremos recibir los contenidos. |  |
Una vez enviado el correo y/o adjunto, recibirá una notificación de éxito con los siguientes mensajes:
HOT FOLDER O CARPETA CALIENTE #
El sistema permite configurar una carpeta (hot folder) a la que llegan principalmente los documentos y cuando el programa detecta un nuevo documento éste está integrado en el sistema de forma automática. Se puede realizar una primera ordenación de los documentos con la configuración de flujos de trabajo.
Existen otras opciones de entrada de documentos como:
- Objectif Lune Connect
- Otras soluciones doceoStore
- eIDAS Scan
- API
