Actualment, hi ha diverses formes com podem enviar documents a doceo Store. Veiem aquí un esquema. Cal tenir en compte que algunes de les formes requereixen de plugins extra que poden o no incloure’s al paquet contractat pel client.
Interfície de l’usuari #
Aquesta modalitat és la que es mostra per defecte al llarg del manual. Es tracta de pujar el document entenent que el document es troba a l’escriptori o una carpeta a l’ordinador de l’usuari.
| Afegir documents des d’escriptori a Safata d’ordenació | Escriptori de l’usuari |
La impressora virtual #
La impressora virtual és un plugin o connector que instal·lem al nostre ordinador i que ens permet enllaçar el programa d’impressió i/o escaneig directament a la safata principal d’ordenació del doceo Store.
Veiem un exemple per un PDF que escollim, mitjançant el programa d’impressió, enviar a doceo Store.
Aquest plugin és apte per a tots els programes d’escàner o impressió que tinguem instal·lats al nostre sistema. Aquest és l’exemple de com es veu un visor estàndard:
Escollim “imprimir” el document amb DoceoPDF, premem “OK” i el document apareix a la pantalla SAFATES, concretament i si no hem especificat altres paràmetres, a la Safata per defecte. A partir d´aquí podrem:
- Enviar a una safata diferent que tinguem permís.
- Generar un registre nou.
- Incloure el document en un registre creat.
- Visualitzar el document amb el visor de Doceo Store i fer servir les eines que ens ofereix.
Procediment instal·lació i configuració de doceo PDF
Cal seguir els passos de l’instal·lable:
Després cal iniciar la configuració.
Inicieu el programa ‘ DoceoPDF ‘ que podeu localitzar als programes instal·lats (botó Windows):
En iniciar-lo, us apareixerà el següent formulari:
Fer clic a ‘Paràmetres del perfil’:
Aneu a la pestanya doceo Store i configureu l’URL de connexió a l’API ia l’usuari.
La seva URL és: http://server21/doceostore/api
IMPORTANT
En cas de voler enviar els documents a producció o test, cal canviar la URL per:
http://server21/doceostore-test/doceostore/api
http://server21/doceostore-prod/doceostore/api
Cal indicar el nom d’usuari i la contrasenya corresponent a l’usuari al qual s’han d’enviar
documents.
Accedir al botó contrasenya i introduir-la.
En donar al botó ‘ Login ‘ es verificarà la connexió:
Anar a la pestanya ‘ Guardar ‘ i marcar les opcions: Omet el quadre d’impressió.
Anar a la pestanya ‘ Auto_Guardar ‘ i activar el modus ‘Activar desat automàtic ‘ especificant noms únics i el path per desar.
Accedir a la pestanya ‘Accions’ i seleccionar ‘Pujar a DoceoStore’.
Marcar les opcions:
– Eliminar fitxer després d’enviar.
– Enviar a PdC.
– Notificar després d’enviar a DoceoStore.
– Si volem veure el document imprès marcar ‘Mostrar PDF després d’enviar’.
Feu clic a Desa i tanqueu el formulari.
IMPORTANT Podeu recuperar l’instal·lable de la ubicació següent:
\SERVER21\Compartit\doceoPDF_setup.msi
INTEGRACIÓ AMB OUTLOOK – DOCEO OUTLOOK PLUGIN #
Com instal·lar doceo Outlook plugin caldrà seguir els passos de configuració habitual. Només cal accedir a l’arxiu .exe i seguir els passos. Es requereix permisos d’administrador per instal·lar-los.
FUNCIONAMENT A OUTLOOK #
Un cop acabada la instal·lació podem accedir a Outlook i accedim a l’opció des de la pestanya COMPLEMENTS.
| Inserir correu a Doceo Store | Inserir document adjunt o adjunts del correu a Doceo Store | Configuració de Doceo Store | Sync : Sincronització amb Doceo | Store Settings: Altres opcions |
- Inserir correu a doceo Store: Els correus es podran enviar directament amb l’extensió. pst Els formats, actualment, poden ser RTF o HTML.
- Inserir document adjunt o adjunts del correu a doceo Store: només es pot enviar el contingut d’un correu.
| Configuració de doceo Store: La configuració apareix un panell que ens demana la següent informació: URL Usuari Contrasenya La carpeta per defecte on volem rebre els continguts. |  |
Un cop enviat el correu i/o adjunt, rebreu una notificació d’èxit amb els missatges següents:
HOT FOLDER O CARPETA CALENT #
El sistema permet configurar una carpeta (hot folder) a la qual arriben principalment els documents i quan el programa detecta un nou document aquest està integrat al sistema de forma automàtica. Es pot fer una primera ordenació dels documents amb la configuració de fluxos de treball.
Hi ha altres opcions d’entrada de documents com ara:
- Objectif Lune Connect
- Altres solucions doceoStore
- eIDAS Scan
- API
